Professional Services · Zaken

Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

Volg proactief terugkerende nalevingsdeadlines voor lopende zakelijke klanten.

Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Houdt de terugkerende nalevingsverplichtingen van elke lopende klant en hun vervaldata bij via de PMS-nalevingskalender.
  2. Verzendt herinneringen met voldoende doorlooptijd zodat de toegewezen professional de vereiste archivering/documentatie kan voorbereiden.
  3. Bevestigt de voltooiing en werkt de nalevingskalender bij voor de volgende cyclus, geschreven naar de PMS.
  4. Escaleert elke deadline die het risico loopt onmiddellijk te worden gemist.

Gegevensbronnen

Praktijkmanagement-compliancekalender Klantspecifiek verplichtingenschema

Waar het op gericht is

  • Terugkerende nalevingsdeadlines worden bijgehouden met proactieve herinneringen Doel 100%
  • Gemiste nalevingsdeadlines Doel 0