Professional Services · Angelegenheiten

Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

Verfolgen Sie wiederkehrende Compliance-Fristen für bestehende Firmen-/Geschäftskunden proaktiv.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Verfolgt die wiederkehrenden Compliance-Verpflichtungen jedes laufenden Kunden und deren Fälligkeitstermine über den PMS-Compliance-Kalender.
  2. Sendet Erinnerungen mit genügend Vorlaufzeit, damit der beauftragte Fachmann die erforderlichen Unterlagen/Dokumente vorbereiten kann.
  3. Bestätigt den Abschluss und aktualisiert den Compliance-Kalender für den nächsten Zyklus, der an das PMS geschrieben wird.
  4. Eskaliert jede Frist, bei der die Gefahr besteht, dass sie sofort verpasst wird.

Datenquellen

Compliance-Kalender für das Praxismanagement Kundenspezifischer Verpflichtungsplan

Worauf es abzielt

  • Wiederkehrende Compliance-Fristen werden mit proaktiven Erinnerungen verfolgt Ziel 100%
  • Versäumte Compliance-Fristen Ziel 0