Professional Services · Záležitosti

Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

Proaktivně sledujte opakující se termíny dodržování předpisů pro stávající firemní/podnikové klienty.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Sleduje opakující se závazky každého stávajícího klienta a jejich data splatnosti prostřednictvím kalendáře dodržování PMS.
  2. Zasílá připomenutí s dostatečným časovým předstihem, aby přidělený profesionál připravil požadované podání/dokumentaci.
  3. Potvrzuje dokončení a aktualizuje kalendář shody pro další cyklus zapsaný do PMS.
  4. Eskaluje jakýkoli termín, u kterého hrozí okamžité zmeškání.

Zdroje dat

Kalendář shody pro řízení praxe Harmonogram závazků specifický pro klienta

Na co se zaměřuje

  • Opakující se termíny plnění sledovány pomocí proaktivních připomenutí Cíl 100%
  • Zmeškané termíny plnění Cíl 0