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Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

Tieni traccia in modo proattivo delle scadenze di conformità ricorrenti per i clienti aziendali/aziendali.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Tiene traccia degli obblighi di conformità ricorrenti di ciascun cliente e delle relative date di scadenza tramite il calendario di conformità PMS.
  2. Invia promemoria con tempi di consegna sufficienti affinché il professionista assegnato possa preparare l'archiviazione/documentazione richiesta.
  3. Conferma il completamento e aggiorna il calendario di conformità per il ciclo successivo, scritto al PMS.
  4. Aumenta qualsiasi scadenza che rischia di non essere rispettata immediatamente.

Origini dei dati

Calendario di conformità della gestione pratica Programma degli obblighi specifico per il cliente

A cosa mira

  • Scadenze di conformità ricorrenti monitorate con promemoria proattivi Bersaglio 100%
  • Scadenze di adempimento non rispettate Bersaglio 0