Professional Services · Davalar

Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

Devam eden kurumsal/ticari müvekkiller için tekrarlayan uyum sürelerini proaktif olarak takip edin.

Gereken uygulamalar

Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. PMS uyumluluk takvimi üzerinden her devam eden müvekkilin tekrarlayan uyumluluk yükümlülüklerini ve son tarihlerini takip eder.
  2. Atanan uzmanın gerekli başvuruyu/belgeyi hazırlaması için yeterli süre bırakarak hatırlatmalar gönderir.
  3. Tamamlanmayı onaylar ve bir sonraki döngü için uyumluluk takvimini günceller; bu, PMS'e yazılır.
  4. Kaçırılma riski taşıyan herhangi bir son tarihi derhal yükseltir.

Veri kaynakları

Büro yönetimi uyumluluk takvimi Müvekkile özgü yükümlülük takvimi

Neyi hedefler

  • Proaktif hatırlatmalarla takip edilen tekrarlayan uyumluluk son tarihleri Hedef 100%
  • Kaçırılan uyumluluk son tarihleri Hedef 0