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Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

Suivez de manière proactive les délais de conformité récurrents pour les entreprises clientes en cours.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Suit les obligations de conformité récurrentes de chaque client en cours et leurs dates d'échéance via le calendrier de conformité PMS.
  2. Envoie des rappels avec suffisamment de temps pour que le professionnel désigné puisse préparer le dépôt/la documentation requis.
  3. Confirme l'achèvement et met à jour le calendrier de conformité pour le cycle suivant, écrit dans le PMS.
  4. Augmente toute date limite risquant d'être manquée immédiatement.

Sources de données

Calendrier de conformité de la gestion de la pratique Calendrier des obligations spécifiques au client

Ce qu'il cible

  • Délais de conformité récurrents suivis avec des rappels proactifs Cible 100%
  • Délais de conformité non respectés Cible 0