Professional Services · Sprawy

Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

Aktywnie śledź powtarzające się terminy zgodności dla stałych klientów korporacyjnych/biznesowych.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Śledzi powtarzające się zobowiązania dotyczące zgodności każdego bieżącego klienta i ich terminy za pomocą kalendarza zgodności PMS.
  2. Wysyła przypomnienia z wystarczającą ilością czasu, aby przydzielony specjalista mógł przygotować wymagane zgłoszenia/dokumentację.
  3. Potwierdza ukończenie i aktualizuje kalendarz zgodności na następny cykl, zapisany w PMS.
  4. Eskaluje dowolny termin, ryzykując natychmiastowe przekroczenie terminu.

Źródła danych

Kalendarz zgodności z zarządzaniem praktyką Harmonogram zobowiązań dostosowany do potrzeb klienta

Co jest celem

  • Powtarzające się terminy zgodności śledzone za pomocą proaktywnych przypomnień Cel 100%
  • Przekroczone terminy zgodności Cel 0