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Compliance Deadline Tracking (Corporate Clients)

Acompanhe proativamente prazos de conformidade recorrentes para clientes corporativos/empresariais em andamento.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Rastreia as obrigações de conformidade recorrentes de cada cliente e suas datas de vencimento por meio do calendário de conformidade do PMS.
  2. Envia lembretes com prazo suficiente para que o profissional designado prepare o arquivo/documentação necessário.
  3. Confirma a conclusão e atualiza o calendário de conformidade para o próximo ciclo, escrito no PMS.
  4. Aumenta qualquer prazo com risco de ser perdido imediatamente.

Fontes de dados

Calendário de conformidade de gestão prática Cronograma de obrigações específico do cliente

O que ele visa

  • Prazos de conformidade recorrentes monitorados com lembretes proativos Alvo 100%
  • Prazos de conformidade perdidos Alvo 0