Professional Services · Прием

New Matter Intake & Conflict Check

Уловете изцяло подробностите за нов клиент/въпрос и задействайте проверката за конфликт на интереси, преди да започне съществен ангажимент.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Улавя самоличността на бъдещия клиент, другите участващи страни и естеството на въпроса с помощта на структуриран скрипт за приемане, чрез глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора), написан в PMS.
  2. Автоматично изпраща информацията за име/партия към базата данни за конфликт чрез API за кръстосана проверка спрямо съществуващи и минали клиенти.
  3. Маркира всеки потенциален конфликт на назначения адвокат/партньор, преди да продължи всеки по-нататъшен разговор за ангажиране — агентът спира напредъка в очакване на разрешение.
  4. Продължава към насрочване на консултация само след като разрешението на конфликта бъде потвърдено, записано обратно в записа на PMS въпроса.

Източници на данни

База данни за фирмени конфликти Полета за прием на управление на практиката

Какво цели

  • Нови въпроси, проверени за конфликти преди консултация Цел 100%
  • Време от приемане до разрешаване на конфликта Цел 4h