Professional Services · Přívod

New Matter Intake & Conflict Check

Zcela zachyťte detaily nového klienta/záležitosti a spusťte kontrolu střetu zájmů před zahájením jakékoli podstatné zakázky.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Zachycuje totožnost potenciálního klienta, další zúčastněné strany a povahu záležitosti pomocí strukturovaného vstupního skriptu prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo SIP trunk s přímým přenosem), zapsaného do PMS.
  2. Automaticky odešle jméno/informace o straně do databáze konfliktů prostřednictvím rozhraní API pro křížovou kontrolu se stávajícími a minulými klienty.
  3. Označí jakýkoli potenciální konflikt přidělenému právníkovi/partnerovi předtím, než bude pokračovat jakákoli další konverzace – agent zastaví postup až do schválení.
  4. Pokračuje v naplánování konzultace až poté, co je potvrzeno vyjasnění konfliktu, zapsáno zpět do záznamu záležitosti PMS.

Zdroje dat

Databáze konfliktů firem Praxe řízení příjmu pole

Na co se zaměřuje

  • Nové záležitosti jsou před konzultací prověřeny na konflikty Cíl 100%
  • Čas od příjmu po vyřešení konfliktu Cíl 4h