Professional Services · Assunzione

New Matter Intake & Conflict Check

Acquisisci completamente i dettagli del nuovo cliente/problema e attiva il controllo del conflitto di interessi prima che inizi qualsiasi impegno sostanziale.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Cattura l'identità del potenziale cliente, le altre parti coinvolte e la natura della questione utilizzando uno script di assunzione strutturato, tramite voce (Twilio, 3CX, RingCentral o un trunk SIP diretto dall'operatore), scritto nel PMS.
  2. Invia automaticamente le informazioni su nome/parte al database dei conflitti tramite API per un controllo incrociato con i clienti esistenti e passati.
  3. Segnala qualsiasi potenziale conflitto all'avvocato/partner assegnato prima che continui qualsiasi ulteriore conversazione sull'incarico: l'agente interrompe i progressi in attesa dell'autorizzazione.
  4. Procede alla programmazione di una consultazione solo una volta confermata la risoluzione del conflitto, riscritta nel registro della questione PMS.

Origini dei dati

Database dei conflitti aziendali Campi di assunzione per la gestione della pratica

A cosa mira

  • Le nuove questioni vengono esaminate per individuare eventuali conflitti prima della consultazione Bersaglio 100%
  • Tempo dall'assunzione alla risoluzione del conflitto Bersaglio 4h