Professional Services · Consumo

New Matter Intake & Conflict Check

Capture completamente los detalles del nuevo cliente/asunto y active la verificación de conflicto de intereses antes de que comience cualquier compromiso sustancial.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Captura la identidad del cliente potencial, otras partes involucradas y la naturaleza del asunto utilizando un script de entrada estructurado, a través de voz (Twilio, 3CX, RingCentral o una troncal SIP directa del operador), escrito en el PMS.
  2. Envía automáticamente la información del nombre/parte a la base de datos de conflictos a través de API para una verificación cruzada con clientes existentes y anteriores.
  3. Señala cualquier conflicto potencial al abogado/socio asignado antes de que continúe cualquier conversación de participación adicional: el agente detiene el progreso en espera de la autorización.
  4. Se procede a programar una consulta solo una vez que se confirma la resolución del conflicto, escrito en el registro de asuntos de PMS.

Fuentes de datos

Base de datos de conflictos de empresas Campos de admisión de gestión de prácticas

A qué se dirige

  • Nuevos asuntos examinados para detectar conflictos antes de la consulta Objetivo 100%
  • Tiempo desde la admisión hasta la resolución del conflicto Objetivo 4h