Professional Services · прийом

New Matter Intake & Conflict Check

Повністю фіксуйте деталі нового клієнта/справи та запускайте перевірку конфлікту інтересів перед початком будь-якої суттєвої взаємодії.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Фіксує ідентичність потенційного клієнта, інші залучені сторони та природу справи за допомогою структурованого сценарію прийому через голос (Twilio, 3CX, RingCentral або транк SIP прямого оператора), написаний до PMS.
  2. Автоматично надсилає інформацію про ім’я/сторону до бази даних конфліктів через API для перехресної перевірки з існуючими та минулими клієнтами.
  3. Позначає будь-який потенційний конфлікт для призначеного адвоката/партнера перед продовженням будь-якої подальшої розмови щодо залучення — агент зупиняє процес, очікуючи отримання дозволу.
  4. Переходить до призначення консультації лише після підтвердження вирішення конфлікту, записаного в запис справи PMS.

Джерела даних

База даних конфліктів фірм Практика управління споживання полів

На що він спрямований

  • Перед консультацією перевіряються нові питання на наявність конфліктів Цільова 100%
  • Час від надходження до вирішення конфлікту Цільова 4h