Professional Services · Впуск

New Matter Intake & Conflict Check

Полностью собирайте информацию о новом клиенте/деле и инициируйте проверку на конфликт интересов до начала какого-либо существенного взаимодействия.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Сообщает личность потенциального клиента, других участвующих сторон и суть дела с помощью структурированного сценария приема, передаваемого через голосовую связь (Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-транк, напрямую связанный с оператором связи), записываемого в PMS.
  2. Автоматически отправляет информацию об имени/стороне в базу данных конфликтов через API для перекрестной проверки с существующими и прошлыми клиентами.
  3. Сообщает о любом потенциальном конфликте назначенному адвокату/партнеру перед продолжением дальнейшего разговора о взаимодействии — агент приостанавливает работу до получения разрешения.
  4. Переход к назначению консультации только после подтверждения разрешения конфликта, записанного обратно в запись дела PMS.

Источники данных

База данных конфликтов фирм Поля приема на практику управления

На что он нацелен

  • Новые вопросы проверяются на наличие конфликтов перед консультацией Цель 100%
  • Время от поступления до разрешения конфликта Цель 4h