Professional Services · Kabul

New Matter Intake & Conflict Check

Herhangi bir esaslı çalışma başlamadan önce yeni müvekkil/dava detaylarını eksiksiz olarak alın ve çıkar çatışması kontrolünü tetikleyin.

Gereken uygulamalar

Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. Sesli kanal üzerinden (Twilio, 3CX, RingCentral veya operatöre doğrudan bağlı bir SIP hattı) yapılandırılmış bir kabul senaryosu kullanarak potansiyel müvekkilin kimliğini, dahil olan diğer tarafları ve davanın niteliğini alır ve PMS'e yazar.
  2. Mevcut ve eski müvekkillere karşı çapraz kontrol için isim/taraf bilgilerini API üzerinden otomatik olarak çıkar çatışması veritabanına gönderir.
  3. Daha fazla sözleşme görüşmesi devam etmeden önce olası bir çıkar çatışmasını atanan avukata/ortağa bildirir — ajan onay alınana kadar süreci durdurur.
  4. Yalnızca çıkar çatışması onayı doğrulandıktan sonra bir danışmanlık randevusu planlamaya devam eder ve bunu PMS dava kaydına yazar.

Veri kaynakları

Firma çıkar çatışması veritabanı Büro yönetimi kabul alanları

Neyi hedefler

  • Danışmanlıktan önce çıkar çatışması açısından taranan yeni davalar Hedef 100%
  • Kabulden çıkar çatışması onayına kadar geçen süre Hedef 4h