Professional Services · Admission

New Matter Intake & Conflict Check

Capturez complètement les détails du nouveau client/du dossier et déclenchez la vérification des conflits d’intérêts avant le début de tout engagement substantiel.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
Jonc SIP Acheminez les appels entrants et sortants via votre système téléphonique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Capture l'identité du client potentiel, les autres parties impliquées et la nature du problème à l'aide d'un script d'admission structuré, via la voix (Twilio, 3CX, RingCentral ou une liaison SIP directe avec l'opérateur), écrit dans le PMS.
  2. Soumet automatiquement les informations sur le nom/la partie à la base de données des conflits via l'API pour une vérification croisée avec les clients existants et passés.
  3. Signale tout conflit potentiel à l'avocat/partenaire désigné avant que toute autre conversation d'engagement ne se poursuive : l'agent arrête la progression en attendant l'autorisation.
  4. Procède à la planification d'une consultation uniquement une fois que la résolution du conflit est confirmée et réécrite dans le dossier du problème PMS.

Sources de données

Base de données des conflits d'entreprises Champs d’admission en gestion de pratique

Ce qu'il cible

  • Les nouvelles questions examinées pour déceler les conflits avant la consultation Cible 100%
  • Délai entre l'admission et la résolution du conflit Cible 4h