Professional Services · تناول

New Matter Intake & Conflict Check

احصل على تفاصيل العميل/المسألة الجديدة بالكامل وقم بتشغيل التحقق من تضارب المصالح قبل بدء أي مشاركة جوهرية.

تطبيقات هذا يحتاج

نظام إدارة الممارسة Clio أو MyCase أو PracticePanther أو Karbon أو CCH Axcess - بيانات المادة/العميل والمشاركة وحالة المستند. الاتصال أثناء الإعداد

جذع SIP توجيه المكالمات الواردة والصادرة من خلال نظام الهاتف الخاص بك. الاتصال أثناء الإعداد

يلتقط هوية العميل المحتمل والأطراف الأخرى المعنية وطبيعة الأمر باستخدام برنامج نصي مدخل منظم، عبر الصوت (Twilio، 3CX، RingCentral، أو خط SIP المباشر للناقل)، مكتوبًا إلى PMS.
يرسل معلومات الاسم/الطرف تلقائيًا إلى قاعدة بيانات التعارض عبر واجهة برمجة التطبيقات لإجراء فحص مقارن مع العملاء الحاليين والسابقين.
قم بوضع علامة على أي تعارض محتمل للمحامي/الشريك المعين قبل مواصلة أي محادثة مشاركة أخرى — يوقف الوكيل التقدم في انتظار الحصول على الموافقة.
يستمر جدولة الاستشارة فقط بمجرد تأكيد إزالة التعارض، ويتم كتابته مرة أخرى في سجل مسألة نظام إدارة الأداء.

قاعدة بيانات الصراعات الثابتة ممارسة مجالات تناول الإدارة