Professional Services · Ingestão

New Matter Intake & Conflict Check

Capture completamente os novos detalhes do cliente/assunto e acione a verificação de conflito de interesses antes do início de qualquer envolvimento substantivo.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Captura a identidade do cliente potencial, outras partes envolvidas e a natureza do assunto usando um script de entrada estruturado, via voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou um tronco SIP direto da operadora), escrito para o PMS.
  2. Envia automaticamente as informações de nome/parte ao banco de dados de conflitos via API para uma verificação cruzada com clientes existentes e anteriores.
  3. Sinaliza qualquer conflito potencial ao advogado/parceiro designado antes que qualquer conversa de trabalho continue — o agente interrompe o progresso enquanto se aguarda a liberação.
  4. Procede ao agendamento de uma consulta somente quando a resolução do conflito for confirmada, por escrito no registro do assunto do PMS.

Fontes de dados

Banco de dados de conflitos firmes Campos de admissão de gerenciamento prático

O que ele visa

  • Novos assuntos selecionados para conflitos antes da consulta Alvo 100%
  • Tempo desde a admissão até a resolução do conflito Alvo 4h