Professional Services · Aufnahme

New Matter Intake & Conflict Check

Erfassen Sie die Details neuer Kunden/Angelegenheiten vollständig und veranlassen Sie die Prüfung auf Interessenkonflikte, bevor eine inhaltliche Auseinandersetzung beginnt.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Erfasst die Identität des potenziellen Kunden, andere beteiligte Parteien und die Art der Angelegenheit mithilfe eines strukturierten Aufnahmeskripts per Sprache (Twilio, 3CX, RingCentral oder einen Carrier-Direct-SIP-Trunk), der an das PMS geschrieben wird.
  2. Übermittelt die Namens-/Parteiinformationen automatisch über die API an die Konfliktdatenbank, um sie mit bestehenden und früheren Kunden abzugleichen.
  3. Zeigt dem zugewiesenen Anwalt/Partner jeden potenziellen Konflikt an, bevor ein weiteres Gespräch fortgesetzt wird – der Agent stoppt den Fortschritt bis zur Freigabe.
  4. Erst wenn die Konfliktlösung bestätigt und in den PMS-Angelegenheitsdatensatz zurückgeschrieben wird, wird mit der Vereinbarung einer Konsultation fortgefahren.

Datenquellen

Firmenkonfliktdatenbank Aufnahmebereiche für Praxismanagement

Worauf es abzielt

  • Neue Angelegenheiten werden vor der Konsultation auf Konflikte überprüft Ziel 100%
  • Zeit von der Aufnahme bis zur Konfliktlösung Ziel 4h