Professional Services · Inname

New Matter Intake & Conflict Check

Leg nieuwe klant-/zaakgegevens volledig vast en activeer de controle op belangenverstrengeling voordat een inhoudelijke opdracht begint.

Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie
SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Legt de identiteit van de potentiële klant, andere betrokken partijen en de aard van de zaak vast met behulp van een gestructureerd intakescript, via spraak (Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk), geschreven naar het PMS.
  2. Verzendt automatisch de naam/partijinformatie via API naar de conflictdatabase voor een kruiscontrole met bestaande en eerdere klanten.
  3. Markeert elk potentieel conflict aan de toegewezen advocaat/partner voordat een verder engagementgesprek wordt voortgezet. De agent stopt de voortgang in afwachting van goedkeuring.
  4. Ga pas over tot het plannen van een consultatie zodra de oplossing van het conflict is bevestigd en teruggeschreven naar het PMS-dossier.

Gegevensbronnen

Firm conflictdatabase Oefen de managementintakevelden

Waar het op gericht is

  • Nieuwe zaken worden vóór overleg gescreend op conflicten Doel 100%
  • Tijd vanaf intake tot conflictoplossing Doel 4h