Professional Services · Wlot

New Matter Intake & Conflict Check

Uchwyć całkowicie szczegóły nowego klienta/sprawy i rozpocznij sprawdzanie konfliktu interesów przed rozpoczęciem merytorycznego zaangażowania.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Przechwytuje tożsamość potencjalnego klienta, inne zaangażowane strony i charakter sprawy za pomocą ustrukturyzowanego skryptu przyjmowania, przesyłanego głosowo (Twilio, 3CX, RingCentral lub łącze SIP bezpośrednio przez operatora), zapisanego w systemie PMS.
  2. Automatycznie przesyła informacje o nazwie/partii do bazy danych o konfliktach za pośrednictwem interfejsu API w celu sprawdzenia krzyżowego z obecnymi i przeszłymi klientami.
  3. Oznacza wszelki potencjalny konflikt przydzielonemu prawnikowi/partnerowi przed kontynuacją dalszej rozmowy zaręczynowej — agent wstrzymuje postęp do czasu zatwierdzenia.
  4. Przystępuje do umawiania konsultacji dopiero po potwierdzeniu rozstrzygnięcia konfliktu i ponownym zapisaniu go w aktach sprawy PMS.

Źródła danych

Baza danych konfliktów firmowych Pola wlotowe zarządzania praktyką

Co jest celem

  • Nowe sprawy sprawdzane przed konsultacjami pod kątem konfliktów Cel 100%
  • Czas od przyjęcia do rozwiązania konfliktu Cel 4h