Professional Services · עניינים

Document Collection for Active Matters

איסוף מסמכי הלקוח הדרושים לעניין פעיל באופן שיטתי.

אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

WhatsApp Business שלח אישורים ואפשר ללקוחות להשיב בוואטסאפ. התחבר במהלך ההגדרה

שולח את רשימת המסמכים הספציפית הנדרשת לשלב העניין, שנשלפה ממודול המסמכים PMS.
עוקב אחר קבלה ושולח תזכורות ממוקדות רק עבור פריטים מצטיינים.
בודק מסמכים לשלמות בסיסית לפני הניתוב לאיש המקצוע שהוקצה, בכתב ל-PMS.
מודיע למקצוען לאחר השלמת ערכת המסמכים לבדיקה.

תרגול רשימת מסמכי ניהול לפי סוג עניין