Professional Services · Angelegenheiten

Document Collection for Active Matters

Sammeln Sie Kundendokumente, die Sie für eine aktive Angelegenheit benötigen, systematisch.

Apps, die das braucht

Praxismanagementsystem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon oder CCH Axcess – Sachverhalts-/Kundendaten, Engagement und Dokumentenstatus. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Sendet die spezifische Dokumenten-Checkliste, die für die Angelegenheitsphase erforderlich ist und aus dem PMS-Dokumentenmodul stammt.
  2. Verfolgt den Eingang und sendet gezielte Erinnerungen nur für ausstehende Artikel.
  3. Überprüft Dokumente auf grundlegende Vollständigkeit, bevor sie an den zugewiesenen Fachmann weitergeleitet werden, der an das PMS geschrieben wird.
  4. Benachrichtigt den Fachmann, sobald der Dokumentensatz zur Überprüfung vollständig ist.

Datenquellen

Checkliste für Praxismanagementdokumente nach Sachverhaltstyp

Worauf es abzielt

  • Angeforderte Dokumente innerhalb der Zielfrist eingegangen Ziel 80%
  • Verzögerungen in der Angelegenheit aufgrund ausstehender Dokumente Ziel -35%