Professional Services · Sprawy

Document Collection for Active Matters

Systematycznie zbieraj dokumenty klienta potrzebne do prowadzonej sprawy.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Wysyła konkretną listę kontrolną dokumentów wymaganą na danym etapie sprawy, pobraną z modułu dokumentów PMS.
  2. Śledzi odbiór i wysyła ukierunkowane przypomnienia tylko w przypadku zaległych pozycji.
  3. Sprawdza dokumenty pod kątem podstawowej kompletności przed przesłaniem ich do przypisanego specjalisty i zapisanych w systemie PMS.
  4. Powiadamia specjalistę, gdy zestaw dokumentów będzie gotowy do przeglądu.

Źródła danych

Lista kontrolna dokumentów dotyczących zarządzania praktyką według rodzaju sprawy

Co jest celem

  • Żądane dokumenty otrzymano w docelowym terminie Cel 80%
  • Opóźnienia w sprawach ze względu na zaległe dokumenty Cel -35%