Professional Services · въпроси
Document Collection for Active Matters
Систематично събирайте клиентски документи, необходими за активен въпрос.
Приложения, от които има нужда
Система за управление на практиката
Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ.
Свързване по време на настройка
WhatsApp Business
Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp.
Свързване по време на настройка
Как работи
- Изпраща конкретния контролен списък с документи, необходим за етапа на въпроса, извлечен от модула за документи на PMS.
- Проследява получаването и изпраща насочени напомняния само за неизпълнени елементи.
- Проверява документите за основна пълнота, преди да ги насочи към назначения професионалист, писмено до PMS.
- Уведомява професионалиста, след като комплектът документи е завършен за преглед.
Източници на данни
Контролен списък за управление на документи за практиката по тип материя
Какво цели
- Исканите документи са получени в рамките на целевия срок Цел 80%
- Закъснения по въпроса поради неизпълнени документи Цел -35%