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Document Collection for Active Matters

Raccogliere sistematicamente i documenti del cliente necessari per una questione attiva.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Invia la lista di controllo dei documenti specifica richiesta per la fase della questione, estratta dal modulo documenti PMS.
  2. Tiene traccia delle ricevute e invia promemoria mirati solo per le posizioni in sospeso.
  3. Controlla la completezza di base dei documenti prima di indirizzarli al professionista assegnato, scritti al PMS.
  4. Avvisa il professionista una volta che il set di documenti è completo per la revisione.

Origini dei dati

Elenco di controllo dei documenti di gestione della pratica per tipo di questione

A cosa mira

  • Documenti richiesti ricevuti entro la tempistica prevista Bersaglio 80%
  • Ritardi nella questione a causa di documenti in sospeso Bersaglio -35%