Professional Services · Contează

Document Collection for Active Matters

Colectați sistematic documentele client necesare pentru o problemă activă.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
WhatsApp Business Trimiteți confirmări și lăsați clienții să răspundă pe WhatsApp. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Trimite lista de verificare a documentelor specifică necesară pentru faza problemei, extrasă din modulul de documente PMS.
  2. Urmărește primirea și trimite mementouri direcționate numai pentru articolele restante.
  3. Verifică documentele pentru completitudine de bază înainte de a le trimite către profesionistul desemnat, scrise către PMS.
  4. Notifică profesionalul odată ce setul de documente este complet pentru examinare.

Surse de date

Lista de verificare a documentelor de management al practicii în funcție de tipul de materie

Ceea ce vizează

  • Documentele solicitate primite în termenul țintă Ţintă 80%
  • Întârzieri din cauza documentelor restante Ţintă -35%