Professional Services · Záležitosti

Document Collection for Active Matters

Systematicky sbírat klientské podklady potřebné k aktivní záležitosti.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Odešle konkrétní kontrolní seznam dokumentů požadovaný pro danou fázi, stažený z modulu dokumentů PMS.
  2. Sleduje příjem a odesílá cílená připomenutí pouze pro nevyřízené položky.
  3. Zkontroluje dokumenty na základní úplnost před směrováním k přidělenému profesionálovi, zapsané do PMS.
  4. Upozorní profesionála, jakmile bude sada dokumentů dokončena ke kontrole.

Zdroje dat

Kontrolní seznam dokumentů pro řízení praxe podle typu záležitosti

Na co se zaměřuje

  • Požadované dokumenty přijaté v cílové časové ose Cíl 80%
  • Zpoždění záležitosti kvůli nevyřízeným dokumentům Cíl -35%