Professional Services · يهم

Document Collection for Active Matters

جمع وثائق العميل اللازمة لمسألة نشطة بشكل منهجي.

تطبيقات هذا يحتاج

نظام إدارة الممارسة Clio أو MyCase أو PracticePanther أو Karbon أو CCH Axcess - بيانات المادة/العميل والمشاركة وحالة المستند. الاتصال أثناء الإعداد

واتساب للأعمال أرسل التأكيدات ودع العملاء يردون على WhatsApp. الاتصال أثناء الإعداد

يرسل قائمة مراجعة المستندات المحددة المطلوبة لمرحلة المسألة، ويتم سحبها من وحدة مستندات PMS.
يتتبع الاستلام ويرسل تذكيرات مستهدفة فقط للعناصر المعلقة.
التحقق من المستندات للتأكد من الاكتمال الأساسي قبل توجيهها إلى المحترف المعين، وكتابتها إلى PMS.
يُخطر المحترف بمجرد اكتمال مجموعة المستندات للمراجعة.

قائمة مرجعية لمستندات إدارة الممارسات حسب نوع المسألة