Professional Services · Имеет значение

Document Collection for Active Matters

Систематически собирайте клиентские документы, необходимые для активного дела.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отправляет специальный контрольный список документов, необходимый для данного этапа дела, полученный из модуля документов PMS.
  2. Отслеживает получение и отправляет целевые напоминания только о невыполненных товарах.
  3. Проверяет документы на основную полноту перед отправкой назначенному специалисту, записывая в PMS.
  4. Уведомляет специалиста, как только набор документов будет готов для рассмотрения.

Источники данных

Контрольный список документов управления практикой по типам вопросов

На что он нацелен

  • Запрошенные документы получены в установленные сроки Цель 80%
  • Задержка по делу из-за невыполненных документов Цель -35%