Professional Services · Importe

Document Collection for Active Matters

Recueillir systématiquement les documents clients nécessaires à une affaire active.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
Entreprise WhatsApp Envoyez des confirmations et laissez les clients répondre sur WhatsApp. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Envoie la liste de contrôle des documents spécifique requise pour l'étape du dossier, extraite du module de documents PMS.
  2. Suit la réception et envoie des rappels ciblés uniquement pour les articles en attente.
  3. Vérifie que les documents sont complets de base avant de les acheminer vers le professionnel désigné, écrit dans le PMS.
  4. Informe le professionnel une fois que l'ensemble de documents est terminé pour examen.

Sources de données

Liste de contrôle des documents de gestion de la pratique par type d'affaire

Ce qu'il cible

  • Documents demandés reçus dans les délais impartis Cible 80%
  • Retards en raison de documents en attente Cible -35%