Professional Services · Asuntos

Document Collection for Active Matters

Recopilar sistemáticamente los documentos del cliente necesarios para un asunto activo.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Envía la lista de verificación de documentos específica requerida para la etapa del asunto, extraída del módulo de documentos del PMS.
  2. Realiza un seguimiento de los recibos y envía recordatorios específicos solo para los artículos pendientes.
  3. Comprueba que los documentos estén completamente básicos antes de enviarlos al profesional asignado, escritos en el PMS.
  4. Notifica al profesional una vez que el conjunto de documentos está completo para su revisión.

Fuentes de datos

Lista de verificación de documentos de gestión de prácticas por tipo de asunto

A qué se dirige

  • Documentos solicitados recibidos dentro del plazo previsto. Objetivo 80%
  • Retrasos en el asunto debido a documentos pendientes Objetivo -35%