Professional Services · Zaken

Document Collection for Active Matters

Verzamel systematisch klantdocumenten die nodig zijn voor een actieve kwestie.

Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie
WhatsApp Zakelijk Stuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Verzendt de specifieke documentchecklist die nodig is voor de zaakfase, opgehaald uit de PMS-documentmodule.
  2. Houdt de ontvangst bij en verzendt gerichte herinneringen alleen voor openstaande posten.
  3. Controleert documenten op basisvolledigheid voordat ze naar de toegewezen professional worden gestuurd, geschreven naar het PMS.
  4. Waarschuwt de professional zodra de documentenset gereed is voor beoordeling.

Gegevensbronnen

Oefen de checklist voor managementdocumenten per soort zaak

Waar het op gericht is

  • Aangevraagde documenten ontvangen binnen de beoogde tijdlijn Doel 80%
  • Vertragingen wegens openstaande documenten Doel -35%