Professional Services · Assuntos
Document Collection for Active Matters
Colete sistematicamente os documentos do cliente necessários para um assunto ativo.
Aplicativos que isso precisa
Sistema de gerenciamento de prática
Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento.
Conectar durante a configuração
WhatsApp Empresarial
Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp.
Conectar durante a configuração
Como funciona
- Envia o checklist de documentos específico necessário para a etapa do assunto, extraído do módulo de documentos do PMS.
- Rastreia o recebimento e envia lembretes direcionados apenas para itens pendentes.
- Verifica a completude básica dos documentos antes de encaminhá-los ao profissional designado, por escrito ao PMS.
- Notifica o profissional quando o conjunto de documentos estiver completo para revisão.
Fontes de dados
Lista de verificação de documentos de gerenciamento prático por tipo de assunto
O que ele visa
- Documentos solicitados recebidos dentro do prazo previsto Alvo 80%
- Atrasos no assunto devido a documentos pendentes Alvo -35%