Professional Services · Питання

Document Collection for Active Matters

Систематично збирати клієнтські документи, необхідні для активної справи.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Надсилає конкретний контрольний список документів, необхідний для етапу справи, отриманий із модуля документів PMS.
  2. Відстежує отримання та надсилає цільові нагадування лише для незавершених елементів.
  3. Перевіряє документи на базову повноту перед направленням до призначеного спеціаліста, письмово до PMS.
  4. Повідомляє професіонала, коли комплект документів буде готовий для перегляду.

Джерела даних

Контрольний список документів для практичного керування за типом справи

На що він спрямований

  • Запитані документи отримано в установлений термін Цільова 80%
  • Затримки в справі через неоплачені документи Цільова -35%