Professional Services · מסמכים

Post-Matter Document Return & File Delivery

החזר מסמכים מקוריים ומסור את התיק הסופי של הלקוח מייד בסיום העניין.

אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

מאשר אילו מסמכים מקוריים יש להחזיר ללקוח לפי רשימת הבדיקה לסגירת העניין, באמצעות ה-PMS.
מתאם החזרה מאובטחת (דואר, הורדת פורטל, איסוף אישי) לפי העדפת הלקוח.
מאשר קבלה וסוגר את משימת מסירת הקבצים, שנכתבה ל-PMS.
שומר על עותקים מוצקים בהתאם למדיניות שמירת המסמכים תוך הבטחה שללקוח יש את כל מה שהוא זכאי לו.

רשימת סגירת ניהול תרגול מדיניות שמירת מסמכים