Professional Services · Документи

Post-Matter Document Return & File Delivery

Поверніть оригінали документів і доставте остаточний файл клієнта негайно після завершення справи.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Підтверджує, які оригінали документів потрібно повернути клієнту відповідно до контрольного списку закриття справи через PMS.
  2. Координати безпечне повернення (пошта, завантаження через портал, особисте отримання) відповідно до уподобань клієнта.
  3. Підтверджує отримання та закриває завдання доставки файлу, написане до PMS.
  4. Зберігає тверді копії відповідно до політики зберігання документів, гарантуючи, що клієнт має все, на що він має право.

Джерела даних

Контрольний список для закриття практики управління Політика зберігання документів

На що він спрямований

  • Оригінали документів повернено в установлений фірмою термін Цільова 90%