Professional Services · Documente

Post-Matter Document Return & File Delivery

Returnați documentele originale și livrați dosarul final al clientului cu promptitudine la încheierea problemei.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Confirmă ce documente originale trebuie returnate clientului conform listei de verificare pentru închiderea problemei, prin intermediul PMS.
  2. Coordonează returnarea securizată (poștă, descărcare prin portal, ridicare personală) în funcție de preferința clientului.
  3. Confirmă primirea și închide sarcina de livrare a fișierului, scrisă în PMS.
  4. Păstrează copii ferme conform politicii de păstrare a documentelor, asigurându-se totodată că clientul are tot ceea ce are dreptul.

Surse de date

Lista de verificare a închiderii managementului practicii Politica de păstrare a documentelor

Ceea ce vizează

  • Documentele originale returnate în termenul țintă al firmei Ţintă 90%