Professional Services · Documents

Post-Matter Document Return & File Delivery

Renvoyez les documents originaux et livrez le dossier final du client dans les plus brefs délais à la fin de l'affaire.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Confirme quels documents originaux doivent être retournés au client conformément à la liste de contrôle de clôture du dossier, via le PMS.
  2. Coordonne le retour sécurisé (courrier, téléchargement du portail, ramassage en personne) selon les préférences du client.
  3. Confirme la réception et clôture la tâche de livraison du fichier, écrite dans le PMS.
  4. Conserve les copies fermes conformément à la politique de conservation des documents tout en garantissant que le client dispose de tout ce à quoi il a droit.

Sources de données

Liste de contrôle pour la fermeture de la gestion du cabinet Politique de conservation des documents

Ce qu'il cible

  • Documents originaux retournés dans les délais impartis au cabinet Cible 90%