Professional Services · Dokumenty

Post-Matter Document Return & File Delivery

Vraťte originály dokumentů a doručte klientovi konečný spis ihned po uzavření záležitosti.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Potvrzuje, jaké originální dokumenty je třeba vrátit klientovi podle kontrolního seznamu pro uzavření záležitosti prostřednictvím PMS.
  2. Koordinuje bezpečné vrácení (pošta, stažení z portálu, osobní vyzvednutí) podle preferencí klienta.
  3. Potvrdí příjem a ukončí úlohu doručení souboru zapsanou do PMS.
  4. Uchovává pevné kopie podle zásad uchovávání dokumentů a zároveň zajišťuje, že klient má vše, na co má nárok.

Zdroje dat

Kontrolní seznam uzavření řízení praxe Zásady uchovávání dokumentů

Na co se zaměřuje

  • Původní dokumenty byly vráceny v cílovém časovém horizontu firmy Cíl 90%