Professional Services · Documentos

Post-Matter Document Return & File Delivery

Devolver los documentos originales y entregar el expediente final del cliente con prontitud al finalizar el asunto.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Confirma qué documentos originales deben devolverse al cliente según la lista de verificación de cierre del asunto, a través del PMS.
  2. Coordina devolución segura (correo, descarga del portal, recogida en persona) según la preferencia del cliente.
  3. Confirma la recepción y cierra la tarea de entrega del archivo escrito en el PMS.
  4. Retiene copias firmes según la política de retención de documentos y al mismo tiempo garantiza que el cliente tenga todo lo que le corresponde.

Fuentes de datos

Lista de verificación de cierre de gestión de práctica Política de retención de documentos

A qué se dirige

  • Documentos originales devueltos dentro del cronograma objetivo de la empresa. Objetivo 90%