Professional Services · Belgeler

Dosya Sonrası Belge İadesi ve Teslimi

Dava sonuçlandığında orijinal belgeleri iade edin ve müvekkilin nihai dosyasını hemen teslim edin.

Gereken uygulamalar

Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. PMS aracılığıyla, konu kapatma kontrol listesi uyarınca hangi orijinal belgelerin müşteriye gönderilmesi gerektiğini doğrular.
  2. Müşterinin tercihine göre güvenli iadeyi (posta, portaldan indirme, şahsen teslim alma) koordine eder.
  3. Alındığını onaylar ve PMS'ye yazılan dosya teslim görevini kapatır.
  4. Müşterinin hak sahibi olduğu her şeye sahip olmasını sağlarken, belge saklama politikası uyarınca firma kopyalarını saklar.

Veri kaynakları

Uygulama yönetimi kapatma kontrol listesi Belge saklama politikası

Neyi hedefler

  • Orijinal belgeler firmanın hedef zaman çizelgesi içinde iade edildi Hedef 90%