Professional Services · Documenten
Post-Matter Document Return & File Delivery
Retourneer de originele documenten en lever het definitieve dossier van de cliënt onmiddellijk bij afronding van de zaak in.
Apps die dit nodig heeft
Praktijkmanagementsysteem
Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus.
Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail
Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden.
Maak verbinding tijdens de installatie
Hoe het werkt
- Bevestigt welke originele documenten moeten worden teruggestuurd naar de klant volgens de checklist voor het sluiten van de zaak, via het PMS.
- Coördineert veilige retournering (mail, portaldownload, persoonlijk ophalen) volgens de voorkeur van de klant.
- Bevestigt ontvangst en sluit de taak voor het leveren van bestanden af, geschreven naar de PMS.
- Bewaart firma kopieën volgens het documentretentiebeleid en zorgt ervoor dat de klant alles heeft waar hij recht op heeft.
Gegevensbronnen
Controlelijst voor het afsluiten van praktijkmanagement
Beleid voor het bewaren van documenten
Waar het op gericht is
- Originele documenten geretourneerd binnen de beoogde tijdlijn van het bedrijf Doel 90%