Professional Services · Documentos

Post-Matter Document Return & File Delivery

Devolva os documentos originais e entregue o arquivo final do cliente prontamente na conclusão do assunto.

Aplicativos que isso precisa

Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Confirma quais documentos originais precisam ser devolvidos ao cliente de acordo com o checklist de encerramento do assunto, via PMS.
  2. Coordena a devolução segura (correio, download do portal, retirada pessoalmente) de acordo com a preferência do cliente.
  3. Confirma o recebimento e encerra a tarefa de entrega do arquivo, gravado no PMS.
  4. Retém cópias firmes de acordo com a política de retenção de documentos, garantindo ao mesmo tempo que o cliente tenha tudo a que tem direito.

Fontes de dados

Lista de verificação de encerramento de gestão prática Política de retenção de documentos

O que ele visa

  • Documentos originais devolvidos dentro do prazo previsto pela empresa Alvo 90%