Professional Services · Документы

Post-Matter Document Return & File Delivery

Верните оригиналы документов и доставьте окончательный файл клиенту сразу после завершения дела.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Подтверждает, какие оригиналы документов необходимо вернуть клиенту в соответствии с контрольным списком закрытия дела через PMS.
  2. Координирует безопасный возврат (почта, загрузка с портала, личное получение) в соответствии с предпочтениями клиента.
  3. Подтверждает получение и закрывает задачу доставки файла, записанную в PMS.
  4. Сохраняет фирменные копии в соответствии с политикой хранения документов, обеспечивая при этом клиенту все, на что он имеет право.

Источники данных

Контрольный список закрытия практики управления Политика хранения документов

На что он нацелен

  • Оригиналы документов возвращены в установленные фирмой сроки. Цель 90%