Professional Services · Документи

Post-Matter Document Return & File Delivery

Върнете оригиналните документи и доставете окончателния файл на клиента веднага след приключване на въпроса.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Потвърждава какви оригинални документи трябва да бъдат върнати на клиента според контролния списък за приключване на въпроса чрез PMS.
  2. Координира сигурно връщане (поща, изтегляне от портала, лично вземане) според предпочитанията на клиента.
  3. Потвърждава получаването и затваря задачата за доставка на файл, написана на PMS.
  4. Запазва твърди копия съгласно политиката за съхранение на документи, като същевременно гарантира, че клиентът разполага с всичко, на което има право.

Източници на данни

Контролен списък за затваряне на управлението на практиката Политика за съхранение на документи

Какво цели

  • Оригинални документи, върнати в рамките на целевия срок на фирмата Цел 90%