Professional Services · Dokumenty

Post-Matter Document Return & File Delivery

Zwróć oryginały dokumentów i dostarcz klientowi wersję ostateczną niezwłocznie po zakończeniu sprawy.

Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Potwierdza, jakie oryginały dokumentów należy zwrócić klientowi zgodnie z listą kontrolną zamknięcia sprawy, za pośrednictwem systemu PMS.
  2. Koordynuje bezpieczny zwrot (poczta, pobranie z portalu, odbiór osobisty) zgodnie z preferencjami klienta.
  3. Potwierdza odbiór i zamyka zadanie dostarczenia pliku zapisanego w systemie PMS.
  4. Zachowuje kopie firmowe zgodnie z polityką przechowywania dokumentów, zapewniając jednocześnie, że klient ma wszystko, do czego jest uprawniony.

Źródła danych

Lista kontrolna zamknięcia zarządzania praktyką Polityka przechowywania dokumentów

Co jest celem

  • Oryginalne dokumenty zwrócone w docelowym terminie firmy Cel 90%