Professional Services · Documenti

Post-Matter Document Return & File Delivery

Restituire i documenti originali e consegnare tempestivamente il file finale del cliente alla conclusione della questione.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Conferma quali documenti originali devono essere restituiti al cliente in base alla lista di controllo di chiusura della pratica, tramite il PMS.
  2. Coordina la restituzione sicura (posta, download del portale, ritiro di persona) in base alle preferenze del cliente.
  3. Conferma la ricezione e chiude l'attività di consegna del file, scritta nel PMS.
  4. Conserva copie ufficiali in base alla politica di conservazione dei documenti garantendo al tempo stesso al cliente tutto ciò a cui ha diritto.

Origini dei dati

Lista di controllo per la chiusura della gestione dello studio Politica di conservazione dei documenti

A cosa mira

  • Documenti originali restituiti entro la tempistica prevista dall'azienda Bersaglio 90%