Professional Services · Admission

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Identifiez quand le dossier d’un client touche un deuxième domaine de pratique et coordonnez une introduction interne chaleureuse.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Identifie les signaux lors de l'admission ou du travail en cours qui suggèrent un besoin dans un autre domaine de pratique.
  2. Nécessite une confirmation auprès de l'avocat existant du client avant toute introduction, en respectant les limites du dossier.
  3. Coordonne une introduction chaleureuse au spécialiste interne concerné, le cas échéant, connecté au CRM.
  4. Enregistre les références croisées pour une visibilité sur la relation client à l'échelle de l'entreprise.

Sources de données

Données de la relation client CRM Cartographie des spécialisations des domaines de pratique

Ce qu'il cible

  • Les besoins interdisciplinaires identifiés ont été signalés à l'avocat existant Cible 90%
  • Conversion de références croisées internes Cible 30%