Professional Services · Ingestão

Multi-Practice-Area Cross-Referral (Internal)

Identifique quando o assunto de um cliente toca uma segunda área de atuação e coordene uma introdução interna calorosa.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
Sistema de gerenciamento de prática Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — dados do caso/cliente, engajamento e status do documento. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Identifica sinais durante a ingestão ou trabalho contínuo que sugerem uma necessidade em outra área de prática.
  2. Requer confirmação com o advogado existente do cliente antes de qualquer apresentação ser feita, respeitando os limites do assunto.
  3. Coordena uma apresentação calorosa ao especialista interno relevante, se apropriado, registrada no CRM.
  4. Registra a referência cruzada para visibilidade do relacionamento com o cliente em toda a empresa.

Fontes de dados

Dados de relacionamento do cliente CRM Mapeamento de especialização da área de atuação

O que ele visa

  • Necessidades de práticas cruzadas identificadas apresentadas ao advogado existente Alvo 90%
  • Conversão de referência cruzada interna Alvo 30%